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周五指数延续反弹，市场情绪共振走强，量能维持万亿以上。板块方面，AI作为市场主线再度回流，光模块强者恒强，这个分支在AI跌的时候跌得少，甚至能够逆势，在AI涨的时候涨得多，领涨两市，同时又是最先创出4月份以来新高的方向，所以基本可以用光模块去锚定AI。数据要素同样表现抢眼，数据要素的炒作分为数据服务商和数据资产，数据服务商更贴合数字经济的走势，数据资产更贴合AI的走势，具体映射的板块分别是国资云和传媒，目前炒作方向以数据服务商为主，当然目前网上直接用政务算力去做归类。此外中特估也迎来反弹，这个板块最大的问题还是5月中上旬积累了太多的套牢盘且顶部太过明显，所以后面继续反弹的压力很大。上周四最强的新能源、机器人等虽然在周五有所分化但分化强度不高，新能源大概率还是在底部反复震荡，机器人关注下周回流强度。另外值得注意的是这些天量能重回万亿之后小票的纯投机行情明显趋弱。
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【产业跟踪丨智能座舱】
梅赛德斯-奔驰在官网宣布与微软Azure OpenAI Service达成技术合作，将ChatGPT整合进他们的MBUX语音助手，以此来增强语言理解，深度对话和拟人化等能力。本次将面向美国地区超过90万辆配备MBUX系统的汽车，beta测试时间将于6月16日开始。
同时，理想汽车于6月17日举办首次AI家庭科技日，发布智能座舱3M多模态交互体系+MindGPT认知大模型。
安信证券汽车团队指出，智能座舱智能语音系统基于小模型训练，参数较少，本质仍然是机械式对话，问题答案储存在云端，难以融入情感素。而ChatGPT（或理想认知大模型MindGPT)移植到座舱使得座舱语音从机械式交互转变为情感式交互，与用户产生共鸣，形成更强烈的依赖关系。并且GPT可通过学习驾驶员的行为和语言习惯，带来个性化的交互体验，是对现有小模型语音交互系统的革命。
此外，当前智能座舱主要采用语音交互系统，缺少视觉信息，因而缺乏对动作的识别能力。参考理想MindGPT实现视觉、信号、语音三大感知模型覆盖，未来智能座舱将从语音交互系统向多模态交互系统升级。
站在投资角度，天风证券海外组认为，目前国内市场对于海外科技的核心短期关注在于硬件端海外GPU相关产业链持续加单，但生成式AI发展将会表现出类似航空发射的三个重要阶段，在第一阶段生成式AI有望达到第一宇宙速度，to B将会接力to C，商业化即将大范围落地。
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